Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect

476 Pages·2012·6.92 MB·English

by  Oracle Corporation

Oracle® Hyperion Enterprise Performance Management
Architect
Administrator's Guide
Release 11.1.2.2
Performance Management Architect Administrator's Guide, 11.1.2.2
Copyright © 2006, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Authors: EPM Information Development Team
Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and
disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or
allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit,
perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation
of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.
The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find
any errors, please report them to us in writing.
If this is software or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of
the U.S. Government, the following notice is applicable:
U.S. GOVERNMENT RIGHTS:
Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers
are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition
Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and
adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to
the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial
Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.
This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not
developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of
personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all
appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates
disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.
This software or hardware and documentation may provide access to or information on content, products, and services
from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any
kind with respect to third-party content, products, and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible
for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services.
Contents
Documentation Accessibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Part I. Introduction to Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chapter 1. Using Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
About Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Performance Management Architect Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Performance Management Architect Utilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Process Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Accessing Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Upgrade Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Post-Upgrade Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Using ERP Integrator with Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Using Data Relationship Management with Performance Management Architect . . . . . . . 31
Lifecycle Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Navigating Performance Management Architect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Toolbars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
File Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Edit Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
View Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Administration Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Help Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Transforming Classic Applications into Performance Management Architect . . . . . . . . . . 36
Chapter 2. Administering Performance Management Architect Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Performance Management Architect Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Starting and Stopping Performance Management Architect Dimension Server . . . . . . . . . 40
Starting and Stopping Performance Management Architect Application Server . . . . . . . . 40
Starting and Stopping Performance Management Architect Data Synchronizer Server . . . 41
Contents iii
Part II. Managing Application Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Chapter 3. Importing Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Creating Flat Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Flat File Encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Flat File Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Special Characters in Flat Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Dimensions Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Dimension Associations Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Members Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Hierarchies Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Specifying Primary and Shared Instances of a Member using IsPrimary . . . . . . . . 54
Property Array Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Using Interface Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Configuring Interface Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Editing Interface Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Deleting Interface Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Defining Interface Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Clearing Interface Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Creating Import Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Entering Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Mapping Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Reordering Existing Member Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Dimension Mapping—Property Mapping Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Entering Interface Table Load IDs for Import Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Managing Import Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Importing Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Entering Load ID Information When Importing Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Editing Import Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Viewing Import Profile Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Deleting Import Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Chapter 4. Working with Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Creating Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Understanding Shared and Local Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Modifying Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Considerations for Working with Planning Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Additional Planning Dimension Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Alias Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
User-Defined Attribute Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
iv Contents
Custom Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Dimension Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Creating Dimension Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Viewing and Deleting Dimension Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Copying Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Viewing Application Membership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Working with Named Generations (Essbase (ASO) and Essbase (BSO) Only) . . . . . . . . . . 88
Working with Named Levels (Essbase (ASO) and Essbase (BSO) Only) . . . . . . . . . . . . . . 90
Organizing Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Creating Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Adding Dimensions to Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Copying Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Moving Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Renaming Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Deleting Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Deleting Folders Only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Deleting Folders with Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Filtering Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sorting Dimensions and Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Deleting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Using the Grid Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Launching the Grid Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Searching for Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Selecting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Selecting Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Working with the Grid Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Saving Member and Property Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Changing Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Viewing Ancestors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Creating Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Adding Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Removing and Deleting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Sorting Members and Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Copying and Pasting Cell Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Adding and Removing Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Finding Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Closing the Grid Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Working with Smart Lists (Planning Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Creating Smart Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Contents v
Smart List Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Modifying Smart List Dimension Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Displaying #Missing with Smart Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Viewing Transaction Logs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Purging Transaction History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Launching the Transaction History Purge Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Viewing the Transaction History Purge Logs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Working with the Transaction History Purge Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Deleting Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Using the Transaction History Purge Utility in a Command Window . . . . . . . . . 123
Scheduling Database Cleanup Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Native Database Log Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Chapter 5. Working with Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Creating Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Working with Shared Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Creating Shared Members by Copying and Pasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Creating Shared Members Using the Member Selector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Selecting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Searching for Members Using the Member Selector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Shared Members within Planning Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Setting up Dynamic Time Series Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Renaming Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Removing and Deleting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Removing Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Deleting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Excluding and Deleting Planning Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Finding Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Sorting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Collapsing the Parent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Reordering Children Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Managing Orphan Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Viewing Orphan Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Deleting Orphan Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Editing Property Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Finding Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Working with User-Defined Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Creating Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Creating User-Defined Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
vi Contents
Deleting User-Defined Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Working with Member Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Validating Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Working with Formula Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Formula Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Including Smart List Values as Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Understanding Common Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Working with Members in Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Adding Members to Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Selecting Top Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Excluding Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Showing Excluded Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Setting the Base Member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Chapter 6. Building Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
About Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Workflow for Creating Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Manual Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Application Wizard Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Creating Consolidation Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Selecting the Application Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Selecting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Adding Dimensions Using the Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Manually Adding Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Modifying the Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Validating and Deploying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Creating Planning Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Selecting the Application Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Defining Plan Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Specifying the Default Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Selecting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Defining Dimensions Using the Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Manually Adding Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Modifying the Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Defining Base Time Periods and Monthly Distribution Spread . . . . . . . . . . . . . 173
Defining Calendar Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Contents vii
Modifying Performance Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Setting Data Type Evaluation Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Validating and Deploying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Creating Standard Profitability and Cost Management Applications . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Selecting the Application Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Selecting Dimension Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Adding Dimensions Using the Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Adding Dimensions Manually . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Modifying the Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Modifying Application Settings Using the Dimension Library . . . . . . . . . . . . . . 186
Modifying Application Settings Using the Application Wizard . . . . . . . . . . . . . . 186
Setting the Properties for POV Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Reordering Children Members in Profitability and Cost Management
Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Validating and Deploying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Creating Detailed Profitability and Cost Management Applications . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Selecting the Application Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Selecting Dimension Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Adding Dimensions Using the Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Adding Dimensions Manually . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Modifying the Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Modifying Application Settings Using the Dimension Library . . . . . . . . . . . . . . 197
Modifying Application Settings Using the Application Wizard . . . . . . . . . . . . . . 197
Setting the Display Sort Order for POV Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Reordering Children Members in Detailed Profitability and Cost Management
Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Validating and Deploying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Creating Essbase Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Application Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Selecting the Application Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Selecting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Adding Dimensions Using the Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Manually Adding Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Modifying the Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Validating and Deploying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Creating Generic Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Common Application Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Including Dimensions in Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Converting Shared Dimensions to Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
viii Contents
Converting Local Dimensions to Shared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Synchronizing Dimensions with the Shared Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Importing Dimensions into Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Removing Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Viewing Dimension Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Activating Dimension Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Viewing Dimension Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Setting the Dimension Alias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Setting the Dimension Sort Order and Dimension Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Setting the Dimension Sort Order in the Property Grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Viewing Application Membership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Chapter 7. Managing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Navigating the Application Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Modifying the Application Library View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Organizing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Creating Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Adding Applications to Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Removing Applications From Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Renaming Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Deleting Folders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Creating Application Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Refreshing the Application Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Editing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Opening Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Closing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Deleting Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Duplicating Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Duplicating Applications as New Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Duplicating Consolidation Applications as Deployed Applications . . . . . . . . . . . . . . 223
Finding Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Reregistering Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Comparing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Navigating the Compare Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dimension Compare Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Application Compare Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Property Compare Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Excluding Members in the Compare Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Viewing the Data Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Contents ix
Changing the Focal Application in the Data Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Viewing Synchronizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Editing Synchronizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Validating and Executing Synchronizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Editing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Validating and Deploying Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Validating Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Reviewing Deployment Logs for Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Deploying Planning Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Deploying Consolidation Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Deploying Profitability Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Deploying Essbase (ASO) and Essbase (BSO) Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Redeploying Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Considerations for Redeploying Planning Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Redeploying Planning Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Redeploying Essbase (ASO) and Essbase (BSO) Applications . . . . . . . . . . . . . . . 244
Redeploying Detail Profitability Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Viewing the Application Deployment History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Troubleshooting Application Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Viewing Orphaned Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Running Application Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Application Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Example: Test Failed—Deployed but Missing from Shared Services . . . . . . . . . . . . . 254
Managing Planning Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Starting the Data Source Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Entering Data Source Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Selecting the Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Configuring the Essbase Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Viewing Summary Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Deleting Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Part III. Managing Application Data Loads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Chapter 8. Synchronizing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Understanding Data Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Synchronizing Data in the Application Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Synchronizing Data in the Data Synchronizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Synchronizing Multiple Currency Planning Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Using Hyperion Data Interface Tables as Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Defining Interface Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
x Contents