Após decifrar códigos e traduzir um idioma humano para outro idioma humano, as máquinas com o cérebro eletrônico começaram a usar seus bancos de memória para decifrar os idiomas dos animais. A primeira aplicação pratica desta pesquisa foi ensinar às ovelhas a comer o matinho nos campos de batatas, mas não comer as batatas. Isto foi apenas o começo. Pela sua própria natureza, os animais são dispensáveis. Chega o momento em que uma guerra "fria" muito prolongada provoca baixas tão vultosas que até os escoteiros são chamados às armas; e a Marinha, cuja característica é de encontrar recursos onde ninguém mais os acharia, começa a se interessar por outras forças disponíveis. Um graduado de Annapolis, veterano de uma série de ações "frias", um homem sério e compenetrado, disposto a fazer qualquer coisa a mando da Marinha, se defronta com sérios problemas de ética que poderão ser superados apenas através da estarrecedora confusão provocada pelos seus comandados. Por exemplo, qual é o valor de uma foca que dirige um míssil? E quem deve ser considerado responsável quando os macacos manobram um submarino?