Atlanta sarebbe un bel posto dove vivere, se non fosse per la magia. Quando la magia è su, i maghi malvagi lanciano i loro incantesimi ed i mostri appaiono, mentre le armi si rifiutano di sparare e le automobili non riescono a partire. Ma poi la tecnologia ritorna e la magia si ritira inaspettatamente come è sorta.
Kate Daniels lavora per l’Ordine dei Cavalieri del Pio Soccorso, ufficialmente come legame con la Gilda mercenaria. Ufficiosamente, ripulisce i problemi paranormali che nessun’altro vuole gestire, soprattutto se coinvolgono la comunità dei mutaforma di Atlanta.
Quando è chiamata ad investigare per una rissa al Steel Horse, un bar al confine tra i territori dei mutaforma e dei necromanti, Kate scopre subito che c’è un nuovo pesce grosso in città. Uno che è in circolazione da migliaia di anni…ed è andato in guerra al fianco del padre di Kate.
Questo nemico può essere troppo da gestire anche per Kate e Curran, il Signore delle Belve. Perché questa volta Kate si dovrà occupare della sua famiglia…