Vanyel est l'aîné de la famille Ashkevron, famille noble de Valdemar. Cependant il ne ressemble pas à son père : svelte, athlétique, intellectuel, passionné par la musique et les lectures. Il essaie cependant de plaire à son père tout en trouvant son propre style - entrainant une confrontation avec son maître d'arme qui se solde par un bras cassé pour Vanyel. Withen Ashkevron ne cesse de trouver à redire à l'attitude de son fils Vanyel et, pensant qu'il s'est mal comporté, décide de l'envoyer chez sa sœur Savil, Héraut à la cour du roi. Vanyel se prend à espérer de devenir Barde, dernier espoir pour cet adolescent mal dans sa peau, seul refuge dans cet exil. Son salut et son bonheur viendront de Tylendel, un élève de sa tante, homosexuel et qui révèlera à Vanyel sa nature et ses préférences. Tylendel, sensible et instable, l'entraînera dans sa folie, changeant la vie de son jeune amant à jamais. Vanyel subira tour à tour, la perte de son amour, la découverte de ses pouvoirs, mais trouvera aussi l'amour indéfectible d'un Compagnon.