Les Animorphs font une terrible découverte : ils apprennent que Vysserk Trois a voulu créer des Hork-Bajirs amphibies pour repérer le sous-marin pémalite, échoué au fond de l'océan. Que le Vysserk récupère la technologie avancée de cette espèce le rendrait encore plus puissant. En livrant une bataille contre lui, au fond de l'océan, les Animorphs découvrent une civilisation sous-marine qui vit dans d'immenses grottes remplies d'oxygène. Une civilisation qui ne se montre pas vraiment amicale…