Philip Strayhorn muore suicida ancora prima dell'inizio del libro. Era un regista di film dell'orrore, creatore di un personaggio di grande successo: l'orrido Midnight. Gli sopravvive un gruppo di amici che cominciano a ricostruire le tappe di una storia dolorosa che li coinvolgerà tutti: i fantasmi del passato e quelli del presente sono rievocati in atmosfere allucinatorie nella tradizione della narrativa fantastica.