Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

132 Pages·2013·4.27 MB·Danish

Jan Stentoft Arlbjørn
Teit Lüthje
Ole Stegmann Mikkelsen
Jakob Schlichter
Lisa Thoms
Danske
producenters
udflytning
og hjemtagning
af produktion
13:02
DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING
OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION
ISSN: 2246-0608
ISBN: 978-87-91070-86-0
Design og layout: hegnet.dk
Oplag: 500 stk.
Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S
Finansieret af Kraks Fond
Udgivet i samarbejde med Kraks Fond Byforskning
© 2013 Kraks Fond Byforskning og forfatterne
Kraks Fond Byforskning
Ved Stranden 16
1061 København K
[email protected]
www.kraksfondbyforskning.dk
Undersøgelsen er gennemført af forskere fra:
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Syddansk Universitet
Engstien 1
6000 Kolding
Kraks Fond Byforsknings publikationer kan frit
citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der
omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver Kraks
Fond Byforsknings publikationer, bedes sendt til
forskningsenheden.
HVAD SKAL VI
I FREMTIDEN LEVE AF
I DANMARK?
DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION
I NDHOLD
1 Forord............................................................................................... 4
2 Resumé ............................................................................................. 6
3 Formål med undersøgelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Metode............................................................................................. 12
4.1 Kvalitativ del ................................................................................ 12
4.2 Kvantitativ del............................................................................... 12
4.2.1 Bias.................................................................................. 14
4.3 Facts om de deltagende virksomheder .......................................................... 14
5 Nøglebegreber ...................................................................................... 16
5.1 Omkostningsbegreber ........................................................................ 16
5.2 Udlægning og hjemtagning af produktion ....................................................... 17
5.2.1 Motiver til udlægning af produktion...................................................... 18
5.2.2 Problemer knyttet til udlægning af produktion samt mulige strategier til løsning heraf......... 23
5.2.3 Teoretiske bidrag om drivkræfter for udlægning og hjemtagning af produktion ................ 24
5.2.3.1 Drivkræfter for outsourcing ..................................................... 24
5.2.3.2 Drivkræfter for insourcing....................................................... 24
5.2.3.3 Drivkræfter for offshoring ...................................................... 25
5.2.3.4 Drivkræfter for backshoring ..................................................... 27
5.2.4 Mulige produktivitetsforbedringer ved automatiseringer.................................... 28
5.2.5 Den økonomiske udviklings indvirkning på motivet for at lægge produktion ud ................ 30
5.3 Værdikædesmilet ............................................................................ 32
5.4 Oversigt over den globale fordeling af produktionen .............................................. 34
6 Outsourcing......................................................................................... 36
6.1 Destinationer for outsourcing.................................................................. 40
6.2 Vigtigste drivkræfter for outsourcingen......................................................... 42
6.3 Væsentligste barrierer for outsourcingen........................................................ 45
6.4 Opnået effekt................................................................................ 47
6.4.1 Omkostningsbesparelser................................................................ 47
6.4.2 Kvalitet............................................................................... 48
6.4.3 Fleksibilitet ........................................................................... 50
6.4.4 Leveringsevne......................................................................... 52
6.5 Sandsynlighed for insourcing til Danmark........................................................ 53
6.6 Sandsynlighed for insourcing til datterselskab i et andet land ...................................... 55
6.7 Automatisering .............................................................................. 56
6.8 Konsekvenser for beskæftigelsen i Danmark af outsourcingen ..................................... 57
2 INDHOLD
DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION
7 Insourcing .......................................................................................... 58
7.1 Lokaliteter hvorfra der insources til Danmark .................................................... 60
7.2 Vigtigste drivkræfter for insourcingen til Danmark ............................................... 62
7.3 Væsentligste barrierer for insourcingen til Danmark .............................................. 64
7.4 Opnået effekt af insourcingen til Danmark....................................................... 66
7.4.1 Omkostningsbesparelser................................................................ 66
7.4.2 Kvalitet............................................................................... 67
7.4.3 Fleksibilitet ........................................................................... 68
7.4.4 Leveringsevne......................................................................... 70
7.5 Konsekvenser for beskæftigelsen i Danmark af insourcingen....................................... 71
8 Offshoring .......................................................................................... 72
8.1 Destinationer for offshoring ................................................................... 74
8.2 Vigtigste drivkræfter for offshoringen.......................................................... 77
8.3 Væsentligste barrierer for offshoringen ......................................................... 79
8.4 Opnået effekt................................................................................ 81
8.4.1 Omkostningsbesparelser................................................................ 81
8.4.2 Kvalitet............................................................................... 82
8.4.3 Fleksibilitet ........................................................................... 82
8.4.4 Leveringsevne......................................................................... 84
8.5 Sandsynligheden for backshoring til Danmark.................................................... 86
8.6 Sandsynlighed for hjemtagning til datterselskab i et andet land.................................... 86
8.7 Konsekvenser for beskæftigelsen i Danmark af offshoringen ...................................... 88
9 Backshoring......................................................................................... 90
9.1 Lokaliteter hvorfra der backshores ............................................................. 92
9.2 Vigtigste drivkræfter for backshoringen til Danmark.............................................. 94
9.3 Væsentligste barrierer for backshoringen til Danmark............................................. 95
9.4 Opnået effekt af backshoringen til Danmark..................................................... 96
9.4.1 Omkostningsbesparelser................................................................ 96
9.4.2 Kvalitet............................................................................... 97
9.4.3 Fleksibilitet ........................................................................... 98
9.4.4 Leveringsevne........................................................................ 101
9.5 Konsekvenser for beskæftigelsen i Danmark af backshoringen .................................... 102
10 Konklusion......................................................................................... 104
10.1 Danske producenters brug af globaliseringsstrategier............................................ 104
10.2 Drivkræfter og barrierer for globaliseringsstrategierne........................................... 108
10.3 Centrale karakteristika for vellykkede globaliseringsstrategier .................................... 110
11 Perspektivering .................................................................................... 118
12 Litteraturliste...................................................................................... 122
13 Stikordsregister .................................................................................... 126
INDHOLD 3
DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION
1 F ORORD
HVAD SKAL VI I FREMTIDEN LEVE AF I DANMARK? ender oftest i en diskussion om lønforskelle, produktivi-
Dette spørgsmål er gennem de seneste år blevet stillet tet og rammebetingelser for dansk erhvervsliv. Dernæst
et utal af gange af erhvervsfolk, politikere, forskere og er det ofte praksis fra erhvervslivets sværvægtere, der
ikke mindst ganske almindelige samfundsborgere. Siden trækkes frem som eksempler. Den danske erhvervsstruk-
finanskrisens indtog i 2008 er spørgsmålet blevet stillet tur består imidlertid i overvejende grad af små og mel-
med stigende intensitet, ikke mindst i takt med at flere lemstore virksomheder (SMV). Ud fra et SMV perspektiv
og flere danske produktionsarbejdspladser forsvinder ud synes rapportens problemstillinger at være underbelyst.
af landet. Nogle svar har gået i retning af, at vi skal leve Et særligt bidrag i nærværende rapport er netop, hvordan
af at udvikle nye produkter og serviceydelser, hvor inno- SMV ser på rapportens problemstillinger. Det overord-
vation, design og kvalitet er nøgleord. Vores kernekom- nede formål med rapporten er at give et indspark til
petence skal for alvor ligge i de tidlige faser med koncept- debatten og en nuancering af samme.
og produktudvikling samt prototype produktion. Dog er
en udfordrende vinkel på denne løsningsmodel, at der Som et led i konstruktionen af spørgeskemaet er der
næppe overlades mange chancer i dette kapløb, idet bl.a. indledningsvist gennemført et kvalitativt studie af
kinesere og indere også er ved at mestre disse kompeten- 16 danske virksomheders praksis med udflytning og
cer. En anden tendens er en erkendelse af, at det fortsat hjemtagning af produktion. Tak til de personer, der har
kan betale sig at producere i Danmark bl.a. ved øget brug stillet op til interview og til cand.merc. Kristian Bøgelund
af automatisering. Andre former for produktion kan være Hansen og cand.merc. Esben Kristoffersen for indsatsen
protype og indkøring af storskala produktion. med at indsamle og bearbejde dette casestudie materia-
le. Rapporten indeholder bl.a. en række citater fra dette
Flere virksomheder har også flyttet produktion til lavt- arbejde. Ligeledes rettes der en tak til direktør Søren
lønslande baseret på beslutninger, der alene var baseret Vammen, Dansk Indkøbs- og Logistik Forum for vær-
på lønforskelle. Såvel praksis som forskning har dog vist, difuld sparring i undersøgelsens første fase. En række
at en del af disse virksomheder har truffet beslutninger, studerende ved Syddansk Universitet i Kolding har
som ikke har bidraget til øget konkurrencekraft for virk-
somhederne. Man har f.eks. ikke taget højde for en lang
række indirekte omkostninger, der er forbundet med at
lægge produktion ud. Dette har fået en række virksom-
heder til at trække produktionen hjem igen.
Denne forskningsrapport søger at kaste fornyet lys
over udflytning og hjemtagning af produktion i et dansk
perspektiv. Rapporten er baseret på en omfattende spør-
geskemaundersøgelse i danske produktionsvirksomheder.
Den nuværende debat synes at være for unuanceret og
4 FORORD
”
Vi kan i Danmark godt give folk 200 kr. i timen og være konkurrencedygtige.
Vi får meget mere ud af det enkelte individ. Der er selvfølgelig en faktorforskel,
når de kun får 30 kr. i timen, men hvis vi kigger på effektiviteten og medregner
de indirekte produktionsomkostninger, så er der måske ligevægt.
Så man skal hele møllen rundt og forstå, at det ikke bare er, at jeg giver,
hvad der svarer til 30 kr. derude og 200 kr. herhjemme. Alle kan regne ud,
at der er en forskel, men det er alt det, der ligger ind i mellem, som gør en forskel.
Morten Andersen, fabrikschef, GN Resound.
”
fungeret som phonere, som har gjort det muligt at nå ud SEPTEMBER 2013
til de mange respondenter.¹
Jan Stentoft Arlbjørn, Teit Lüthje,
Endelig rettes der en stor tak til Kraks Fond Byforskning, Ole Stegmann Mikkelsen, Jakob Schlichter
som har ydet økonomisk støtte til at realisere projektet. & Lisa Thoms
Det har været et tæt og inspirerende parløb mellem
Fonden og forfatterne gennem hele processen. Vi håber, Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse
rapporten kan give inspiration og refleksion til fremtidige Syddansk Universitet, Kolding.
overvejelser om produktion og dens rolle i Danmark.
1
Der rettes en stor tak til Camilla Hyldahl Grøn, Andreas Harboe, Christoffer Nielsen, Malene Christensen,
FORORD 5
Dorthe Jensen, Christa Lorenzen, Sebastian Bløcher Nielsen, Stefan Strandby Lindskov, Klaus Jørgensen,
Pernille Bryhl, Alexander Bundgaard, Camilla Marie Hahn Jespersen og Mette Pedersen.
DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION
2 R ESUMÉ
Gennem de seneste årtier har vi været vidner til en OUTSOURCING OG INSOURCING
betydelig acceleration af globaliseret samhandel. Dette 23,7 % af de virksomheder, der har deltaget i den samlede
har presset danske virksomheder til at fokusere endnu undersøgelse, har outsourcet produktion indenfor de
mere på produktivitetsforbedringer og omkostnings- seneste 5 år. Den produktion, der er outsourcet fra
reduktioner samt lokal markedstilstedeværelse. Dette Danmark, er primært flyttet til andre EU lande og Kina.
bliver både udfoldet gennem etablering af fabrikker rundt
omkring i verden samt gennem globale sourcing initiati- De primære drivkræfter for outsourcing af produktion er
ver bl.a. i lavtlønslande. I den senere tid er vi dog blevet at opnå omkostningsreduktioner gennem lavere lønninger
præsenteret for en række cases, der beretter om danske og produktivitetsforskelle. Dertil kommer utilfredshed
virksomheder, der i første omgang enten har outsourcet med rammebetingelser i Danmark og at opnå større
eller offshoret produktion, men som nu flytter produk- fleksibilitet. Outsourcing, baseret på strategisk fokus på
tion hjem til Danmark igen. Forskning omkring denne kerneområder, synes ikke at stå højt på agendaen. Dette
problemstilling er begyndt at finde fodfæste, men til indikerer, sammen med de nævnte drivkræfter, at beslut-
dato er den primært baseret på empiriske data udenfor ninger om at outsource produktion primært er drevet af
Danmark. Der er således mangel på forskningsbaseret kortsigtede muligheder for omkostningsbesparelser. 27 %
viden omkring udflytning og hjemtagning af produktion af de små virksomheder rapporterer, at de har outsourcet
belyst i en dansk kontekst. produktion for at undgå investeringer i nyt udstyr. De pri-
mære udfordringer forbundet med outsourcing centrerer
Formålet med denne forskningsrapport er at bidrage sig om et utilstrækkeligt produktionsgrundlag; manglende
til at mindske gabet af viden omkring udflytning og færdigheder hos produktionsmedarbejdere på de steder,
hjemtagning af produktion og skabe forskningsba- hvor der er outsourcet til; sprogvanskeligheder og knap-
seret viden om omfanget af outsourcing, insourcing, hed på kvalificerede leverandører at vælge blandt.
offshoring og backshoring af produktion blandt danske
produktionsvirksomheder. Rapporten kaster nyt lys Hovedparten af de virksomheder, der har outsourcet pro-
over re-lokalisering og repræsentation af produkti- duktionen indenfor de seneste 5 år, rapporterer, at de har
on i et dansk perspektiv baseret på en omfattende fået forventningerne indfriet til omkostningsreduktioner.
spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt danske Der er mere blandede opfattelser med hensyn til indfrielse
produktionsvirksomheder. I alt har 843 virksomheder af forventningerne til de ønskede niveauer for kvalitet,
responderet. Den samlede undersøgelse anses som unik fleksibilitet og leveringsevne.
i forhold til tidligere studier ved, at der er opnået en høj
besvarelsesprocent; der sondres eksplicit mellem for- De ovenstående forhold stemmer overens med de primære
skellige globaliseringsstrategier; der analyseres hvorvidt drivkræfter til at insource produktion, hvilket respondenter-
praksis adskiller sig omkring problemstillingen afhængig ne angiver til at være mangel på kvalitet; for lange lead-
af virksomhedsstørrelse, og endelig har undersøgelsen times og en stigende brug af automation i Danmark. Dertil
også et specifikt fokus på, i hvilket omfang produktion kommer et større fokus på kerneområder samt vigtigheden
er på vej tilbage til dansk jord. af at have produktion knyttet tæt til produktudvikling.
6 RESUMÉ
Insourcing af produktion er også forbundet med en række og leveringsevne, mens resten svarer, at dette kun er
udfordringer. Respondenterne svarer, at de barrierer, de indfriet i nogen grad, i lav grad eller slet ikke. Der er dog
har oplevet, primært er rettet mod mangel på ressourcer forskelle at spore i disse opfattelser, når data analyseres
(økonomiske, tidsmæssige og menneskelige) samt det på tværs af eksempelvis virksomhedsstørrelse.
faktum, at insourcing processen skulle hastes igennem.
Kun 2 % af de samlede respondenter svarer, at de har
18 % af de virksomheder, der har outsourcet produktion gennemført backshoring af produktion til Danmark
fra Danmark over de sidste 5 år, indikerer, at det er meget indenfor de seneste 5 år. Det relativt spinkle datagrund-
sandsynligt eller sandsynligt, at denne produktion vil bli- lag sætter sine begrænsninger for analyserne i denne
ve insourcet til Danmark. Modsat finder 60 % af virksom- gruppe. Blandt de virksomheder, der dog har praktiseret
hederne dette usandsynligt eller meget usandsynligt. Ca. det, er backshoringen primært sket fra andre EU lande.
20 % af virksomhederne er i tvivl om, at dette vil ske. De primære drivkræfter har været løn- og produktivitets-
Knap halvdelen af alle respondenterne indikerer, at en forskelle i Danmarks favør; at kvaliteten ikke har været
øget grad af automatisering kan bidrage til at fastholde god nok samt, at lead-time er blevet for lang. Af udfor-
produktion i Danmark. dringer for backshoring nævnes især, at beslutningen
skulle hastes igennem samt at beslutningsgrundlaget
OFFSHORING OG BACKSHORING var mangelfuldt. Forventningerne til omkostningsbe-
9 % af de 843 respondenter har indenfor de seneste 5 år sparelser er indfriet i varierende grad blandt backshoring
offshoret produktion. Den primære drivkraft for at off- virksomhederne. 47 % har fået indfriet forventningerne,
shore produktion er ligesom ved outsourcing at udnytte mens 29 % har opnået dette i nogen grad. Omvendt er
løn- og produktivitetsforskelle. Derefter kommer nærhed forventningerne til kvalitet, overordnet set, opfyldt. Kun
til markedet; for at undgå investeringer i nyt udstyr samt én virksomhed har kun i mindre grad eller slet ikke fået
opnåelse af stordriftsfordele, som væsentlige drivkræfter. opfyldt forventningerne.
Udfordringer forbundet med offshoring er relateret til et Mindre end 9 % af de virksomheder, der har offshoret
utilstrækkeligt produktionsgrundlag; for dårlig kvalitet og produktion, mener, at det er sandsynligt eller meget
sprogvanskeligheder. Dertil kommer mangel på kompe- sandsynligt, at dette backshores igen. 79 % indikerer, at
tencer hos produktionsmedarbejderne på destinationer, dette er usandsynligt eller meget usandsynligt.
hvor der offshores til samt mangel på ledelsesmæssige
kompetencer både i drift og implementering. På trods af de lovende fordele og erfaringer med at flytte
produktion tilbage til Danmark, svarer respondenterne
På spørgsmålet om, hvorvidt de forventede resultater ligeledes, at andelen af virksomhedernes produktion i
af offshoringen er blevet indfriet, synes der ikke at være Danmark forventes at falde over de kommende 5 år, som
klare svar. Mellem 49-57 %, af respondenterne indikerer, den også er gjort fra 5 år siden og frem til i dag. Virksom-
at de har fået indfriet forventningerne med hensyn til hedernes produktion forventes at stige i andre EU lande
omkostningsreduktioner, forbedret kvalitet, fleksibilitet og i Kina.
RESUMÉ 7
DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION
3 F ORMÅL MED
UNDERSØGELSEN
Den hårde globale konkurrence tvinger mange danske
virksomheder til at tænke nyt og bl.a. overveje, om pro- FAKTA OM FORSYN 2021
duktion fortsat skal finde sted i Danmark. I takt med den I 2012 arbejdede en gruppe supply chain specia-
stigende globalisering har lokaliseringen af produktionen lister med at opstille en vision for fremtidens
således ændret sig markant gennem de seneste årtier. forsyningskæder. Dette arbejde er udgivet i
Produkter produceres ofte i ét land, hvorpå de videre- et FORSYN 2021 med støtte fra Post Nord.
sendes på tværs af flere landegrænser og kontinenter Visionen for danske værdikæder er: ”Danske
til viderebearbejdning, montage, emballering, lagring virksomheder og forsyningskæder er glo-
og salg. Drivkræfter for globaliseringen er bl.a. omkost- balt førende i designet af samarbejdende og
ningsreduktion, forbedret reaktionsevne, reducerede effektive forretningsnetværk, som sætter nye
lead-times og forbedret produktkvalitet og fleksibilitet. standarder for fremtidens forretningsmodel-
Hvad vi i Danmark i fremtiden skal leve af, hvis produk- ler” (FORSYN 2021, p. 6). Bud skabet er, at det
tion flyttes fra Danmark, har optaget en stadig større er vigtigt at anlægge et dynamisk perspektiv
plads i den danske samfundsdebat gennem de seneste 10 på globale forsyningskæder og dermed se
år. Der har været flere udmeldinger om, at vi skal lægge udflytning og hjemtagning af produktion som
produktionsopgaver ud, mens vi så skal koncentrere os dynamiske størrelser.
om udviklingsopgaver. Men traditionelle lavtlønslande,
som Kina og Indien, begynder at kunne håndtere sådanne
opgaver, hvorved fundamentet for vor velstand og
velfærd bliver sat under endnu større pres. Men hvad holdninger om dette emne, men få konkrete undersøgel-
skal vi så leve af? Andre knap så dystre udmeldinger spår ser, baseret på konkrete data. Den øgede globalisering
en fortsat produktion i Danmark, fordi virksomheders gennem de seneste årtier har betinget, at virksomhed-
udviklingsafdelinger er afhængige af dialog og inspiration erne kan sælge på et betydeligt større marked end
fra et kørende produktionsapparat. Der er med andre ord tidligere. Dette har ført til en øget global arbejdsdeling af
flere mulige løsningsrum i spil for udfordringerne. Det bl.a. produktionen, hvor virksomhederne lægger nogle af
grundlæggende perspektiv i denne rapport er således sine delproduktioner ud til andre lande og leverandører,
heller ikke, at spørgsmålet om produktion i Danmark eller for derved at kunne fokusere på kernekompetencerne.
ej, er et ”enten/eller”. Det er derimod et ”både/og” i en Imidlertid har en del virksomheder erkendt, at der er
dynamisk proces, som også afspejles i det arbejde, som problemer forbundet med at lægge produktion ud. Dette
FORSYN 2021 har fremlagt (se faktaboks). forhold gør sig især gældende for de virksomheder, der
primært har søgt at opnå omkostningsbesparelser. De
Virksomheder og interesseorganisationer giver ofte opståede problemer har ført til, at vi har set, at stan-
forskellige udmeldinger om den konkrete praksis med at dardproduktion enten flyttes videre til andre lavlønslan-
flytte produktion fra Danmark. Senest har der været de eller trækkes hjem til Danmark, hvor automatisering
skrevet en del om, at danske virksomheder tager kan være en løsningsmodel. Omvendt ses også, at
produktion tilbage igen. Der er mange udmeldinger og produktion lægges ud til de lande, hvor efterspørgslen
8 FORMÅL MED UNDERSØGELSEN