Ao comando da magnífica Surprise, o capitão Jack Aubrey e o espião e cirurgião Stephen Maturin abandonam as costas australianas em um dos breves períodos de paz nas guerras napoleônicas. Contudo, é evidente que algo misterioso inquieta a tripulação, e Maturin receberá informação a respeito dos serviços secretos franceses por um conduto muito pouco convencional. O tempo em que Aubrey e Maturin eram um par de jovens intrépidos e audazes já começa a ficar longe; chegou a hora de demostrarem sua sagacidade e experiência em situações completamente imprevisíveis.